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투자권유인 비교
소속 별 투자권유인 차이점 비교
| 구분 | 자산운용/자문 | 증권 회사 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 취급 상품 |
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소속증권사 판매상품 주식, 펀드 | 연금펀드는 자문 어려움 |
| 계약 |
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증권사와 1인 1사와 계약이 가능 | 비대면 계좌 개설이 원칙이나 OFF 서비스도 가능할 수 있음 |
| 고객과의 계약 |
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증권사 지점에 내방하여 계좌 개설 및 상품 가입 | 자문의 가치를 높여야 함, 고객 계좌 자산유치를 자문의 가치로 활용 해야함 |
| 수수료 구조 |
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주식 및 펀드 지급 수익률 40~60% | 고객입장에서 자문 수수료 추가 부담 |
| 계좌 관리 |
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투자권유인 소속 지점에 관리 사원 | 고객 유치 권리가 자산운용사 |
| 영업방법 |
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계좌 유치 , 보험설계사 Cross Sell | 프로모션. 및 지원, 포상 제도가 다양함 |
| FA Network |
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느슨한 관리 체계 |